Рынок инъекционной полиуретановой гидроизоляции (полиуретановых смол)
Исследование охватывает российский рынок инъекционной полиуретановой гидроизоляции (полиуретановых смол). Инъекционная полиуретановая гидроизоляция — это одна из технологий защиты от капиллярной влаги, грунтовых и ливневых вод фундамента, стен и опор горизонтальных перекрытий, которые находятся ниже уровня горизонта земли.
Предложение
Предложение на рынке формируется из двух видов полиуретановых смол: однокомпонентных и двухкомпонентных. Объем производства имеет скачкообразную динамику, что объясняется высокими барьерами и требованиями отрасли, неопределенностью экономической ситуации в стране, а именно, согласно данным опроса руководителей малых предприятий обрабатывающих производств за 2017-2018 гг., ограничивается следующими факторами:
- недостаточным спросом на продукцию на внутреннем рынке;
- высоким уровнем налогообложения.
По итогам 2019 г. было произведено 474 774 тонн смолы, что на 6% меньше, чем в 2018 г.
Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»
В период с 2020 по 2023 гг. ожидаемый темп прироста производства планируется на уровне 10% ежегодно, что, в первую очередь, возможно благодаря политике импортозамещения и увеличению объема инвестиций в развитие химического комплекса в стране.
Спрос
Отрасли применения полиуретановых смол, используемых для гидроизоляции конструкций инъекционным методом, являются довольно разнообразными:
- здания и сооружения (подвалы и цокольные помещения, фундаменты зданий и т.д.);
- метрополитен;
- гидротехнические и очистные сооружения;
- водоснабжение и водоотведение (водопроводные и канализационные коммуникации) и пр.
Спрос на инъекционную полиуретановую гидроизоляцию активно растет благодаря инфраструктурному буму и увеличению объемов промышленного, коммерческого и жилищного строительства в России. За последние десять лет строительный рынок России активно развивается, темп прироста ввода зданий за 2010-2019 гг. в среднем составляет 4% (в 2018-2019 гг. – в среднем 6%). Объем введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения на 2019 год составил 306 тыс. ед.
Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»
В перспективе ожидается дальнейший рост ввода в действие жилого и нежилого строительства в России средними темпами прироста, сложившимися за предыдущие периоды (ежегодно в 6%).
Цены
Индекс цен на синтетические смолы демонстрирует скачкообразную динамику, при этом отклонения цен не превышают 5%.
Источник: ФСГС РФ
Цены на рынке полиуретановых смол зависят от поставок импортного сырья. Потребность российского рынка в изоцианатах (толуилендиизоцианатах (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианатах (МДИ)), являющихся основным компонентом для получения полиуретановых смол, в настоящий момент полностью закрывается импортом.
Средняя цена на полиуретановую смолу однокомпонентную находится на уровне 885 руб. за кг, а двухкомпонентную – 800 руб. за кг.
Источник: оценка ООО «АКОМ»
Однокомпонентные полиуретановые смолы в среднем дороже двухкомпонентных на 11%
Игроки
Число предприятий и организаций по виду экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов», к которому относится производство полиуретановых смол, по итогам 2018 года составляет 10 776 компаний. За 2016-2018 гг. наблюдается уменьшение количества производителей химических веществ и химических продуктов.
Ряд российских производителей инъекционных полиуретановых смол:
- ООО «СВСТОП»;
- ООО «Гидрозо»;
- ООО «НПО «Стрим».
Тенденции развития рынка
Активно развивающийся химический комплекс является драйвером роста рынка полиуретановых смол. Более того, государство активно поддерживает отрасль за счет инвестиций.
Источник: Минпромторг
Развитие российского рынка инъекционной полиуретановой гидроизоляции (полиуретановых смол), несмотря на господдержку, сдерживает несколько экономических барьеров:
- слабая сырьевая база;
- зависимость от импортного сырья;
- недостаток квалифицированных кадров.
Таким образом, существуют определенные сложности и барьеры, с которыми сталкиваются производители на рынке полиуретановых смол, но доходность рынка и потребность в качественном продукте продолжает привлекать инвесторов. Рынок полиуретановых смол имеет высокие тенденции развития, обусловленные востребованностью продукта в современном мире, поддержкой отрасли государством и развитием химической отрасли в целом.