Рынок кварцевого песка

Кварцевый песок — материал, получаемый добычей и классификацией природного окатанного песка, либо дроблением и рассевом горной породы, содержащей кремний.

Предложение

Производство песков природных в России за рассмотренный период в целом показывает положительную динамику, что говорит об увеличении спроса на данный вид продукции.

Источник: ФСГС РФ

После постепенного роста выпуска с 2019 по 2022 гг., в 2023 году наблюдается незначительный спад показателя на 0,003% (1015 тыс. куб. м). Наибольший прирост производства приходится на 2022 год (339 594 тыс. куб. м по сравнению с 278 678 тыс. куб. м в 2021 году или на 22% по сравнению с предыдущим годом).

Конкуренты

Кварцевый песок широко используется в различных отраслях, включая строительную, стекольную, нефтегазовую и химические промышленности, что делает его стратегически важным продуктом. На протяжении последних лет спрос на кварцевый песок значительно увеличился, что привело к росту числа компаний, занимающихся его добычей и переработкой.  

На глобальном рынке можно выделить пять ведущих мировых компаний:

• Hi-Crush Inc (СШАl)
• Covia Holdings LLC (США)
• Source Energy Services (Канада)
• Mitsubishi Corporation (Япония)
• Sil Industrial Minerals (Канада)

Примеры компаний на российском рынке:

• ООО «АЛМАЗ» (ИНН 7743946070)
• ООО «ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД» (ИНН 6148251543)
• АО «БОГАЕВСКИЙ КАРЬЕР» (ИНН 5075011344)
• ЗАО «ТРАНС-СТРОЙ» (ИНН 7725107836)
• ООО «Донской камень» (ИНН 6148556263)

С 2021 по 2023 год у всех рассматриваемых компаний наблюдалось как увеличение, так и небольшое падение финансовых показателей, однако стоит отметить, что ни у одной компании не наблюдался убыток. Среднегодовая доля себестоимости в выручке по компаниям составила порядка 64%. Среднее значение рентабельности по чистой прибыли за 2021–2023 гг. - 16%, рентабельности прибыли от продаж - 20%.

Объем рынка

На Российском рынке кварцевых песков по итогам 2023 года объем рынка в натуральном выражении составил 338 374 тыс. куб. м, что на 0,3% меньше 2022 года. Уменьшение рынка связано с сокращением внутренней добычи и импортных поставок.

Источник: ФСГС РФ, выгрузки таможенных деклараций

В целом развитые стекольная и нефтегазовая промышленность, а также литейное производство, в России стимулируют спрос на продукцию компании.

Также стоит отметить, что экономический кризис 2022 года практически незаметно прошел для российских компаний по стекольному и литейному производству, так как большинство из них работало на отечественном оборудовании, удовлетворяя не только российский спрос, но и снабжая большими партиями города Европы.

Тенденции развития

В целом, рынок кварцевых песков в России является стратегически важным сектором. Рост спроса на передовые технологии, увеличение использования в различных отраслях экономики и сосредоточенность на устойчивости и качестве продукции делают этот рынок конкурентоспособным и динамичным. Цифровизация производства, стремление к энергоэффективности, сфокусированность на безопасности и разнообразие продукции отражают актуальные тенденции развития данного сегмента. Прогнозируется, что дальнейшее развитие рынка кварцевых песков в России будет взаимосвязано с повышением качества продукции и соблюдением важнейших принципов устойчивого развития.

Также по информации «Morder intelligence», мировой объем рынка кварцевого песка оценивается в 354,18 млн тонн в 2024 году и, как ожидается, достигнет 455,19 млн тонн к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 5,15% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.). Самым большим и быстрорастущим рынком будет Азиатско-Тихоокеанский регион.