Рынок печенья

Печенье – это кондитерское мучное изделие, небольшой толщины, разной формы. Основными компонентами печенья являются сахар, мука, молочные и яичные продукты.  

Предложение

Российский рынок мучных кондитерских изделий, в частности рынок печенья, представляет собой динамично развивающийся сегмент пищевой промышленности, который демонстрирует устойчивый рост даже в условиях экономических колебаний. Печенье занимает значительную долю в этом сегменте благодаря разнообразию форматов и вкусов, что позволяет удовлетворять различные потребительские предпочтения.

Источник информации: ФСГС РФ

Динамика производства сладкого печенья в Российской Федерации за рассматриваемый период демонстрирует стабильный рост. С января по сентябрь 2024 года объем производства печенья составил 644 609 тонн, что на 10,5% больше того же периода 2023 года (583 141 тонн).

Сладкое печенье производится в основном в Центральном федеральном округе (ЦФО), Приволжском федеральном округе (ПФО) и Сибирском федеральном округе (СФО).

Источник информации: ФСГС РФ

Таким образом, наблюдается положительная тенденция роста объемов производства сладкого печенья. При этом лидером является Центральный Федеральный округ.

Спрос

В целом на рынке кондитерских изделий в настоящее время достаточно стабильная ситуация.

По оценкам NielsenIQ, одним из крупнейших сегментов рынка кондитерских изделий в 2023 году с долей 13,8% стал сегмент сладкого фасованного печенья, сегмент вафель занял 8,7% рынка кондитерских изделий, пряников — 4,2%. Все три сегмента продемонстрировали небольшой рост.

Аналитики Nielsen отмечают, что в 2023 году ярко проявилась тенденция отказа потребителей от приобретения развесных сладостей в пользу фасованных аналогов.

Источник информации: национальный ритейл-аудит Нильсен, по сравнению с 2022 годом. Офлайн-рынок

Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот продукции по ТН ВЭД 1905319900 (прочее сладкое сухое печенье) за 2019–2023 гг. находится в пределах 45-48 млн долл. В 2022 году наблюдается уменьшение показателя на 5% за счет сокращения импортных поставок, связанного с санкциями. Однако, в 2023 году внешнеторговый оборот увеличился на 2% за счет роста экспорта.

Таблица 1 – Динамика внешнеторговых операций сладкого печенья за 2019-2023 гг., тыс. долл. США

Источник: выгрузки таможенных деклараций

Внешнеторговый баланс, отражающий соотношение стоимости товаров, вывезенных из страны (экспорт) и стоимостью товаров, ввезённых в неё (импорт), характеризуется положительной динамикой. Так, в 2019 и 2020 годах сальдо внешнеторговых операций было отрицательным (- 2,5 млн долл. и 506 млн долларов соответственно); начиная с 2021 года – положительным, и в  2023 году составило 8,6 млн долл. Таким образом, наблюдается значительное снижение импортных поставок и  рост экспортных в денежном выражении, которые с 2021 года начали превышать импортные.

Цены

Цена печенья в значительной степени зависит от цен на основное сырье: сахар и муку. В свою очередь, стоимость сахара и муки привязана к погодным условиям в конкретный год, которые влияют на урожайность, уровню спроса, нарушению цепочек поставок.

По состоянию на июль 2024 года средняя цена сладкого печенья зафиксирована на уровне 182 руб./кг на внутреннем рынке, 221 руб./кг на экспорт.

Источник информации: ФСГС РФ

Прогноз развития рынка

В целом, печенье демонстрирует устойчивость на рынке продовольственных товаров. Даже в условиях экономических трудностей она сохраняет статус перспективной отрасли с большим потенциалом.

На рынке печенья наблюдаются умеренные темпы роста. Среднегодовой рост производства по данной товарной группе в РФ составляет 4,5%.

Увеличивается экспорт по данной товарной группе (в 2023 году экспорт вырос на 22% по сравнению с предыдущим годом и составил 19 тыс. тонн).

Импортные поставки за последние 5 лет в натуральном выражении ежегодно сокращаются. В 2023 году импорт составил 5 млн тонн, что на 8% меньше 2022 года. В связи с сокращением импорта имеется потенциал импортозамещения.

Прогнозные объемы продаж сладкого печенья были рассчитаны на основании ретроспективного среднегодового темпа прироста продаж, равному 2,8%.

Таблица 2 – Прогноз развития рынка до 2029 года, %

Источник информации: BusinesStat

Продажи сладкого печенья в России к 2029 году составят 906 754 тонны.