Рынок строительного кирпича

Кирпич — строительный материал в виде искусственного камня, изготовленного из пластичной минеральной смеси, обладающий прочностью, долговечностью и устойчивостью к неблагоприятным условиям.

Объем рынка

В объеме рынка строительного кирпича более 90% занимает внутреннее производство, в то время как на долю импорта приходится менее 10%, и в условиях сложившейся геополитической обстановки наблюдается тенденция к его снижению. По оценкам, рынок строительных кирпичей и стеновых блоков в РФ определяется на уровне 12 400-13 700 млн условных кирпичей. С 2017 г. наблюдается общее падение производства. Наиболее сильно снижение производства произошло в 2020 г из-за пандемии COVID-19. На конец 2023 г. объем производства составил 12 477,39 млн условных кирпичей (немного выше ковидного 2020 г.).

Источник информации: ЕМИСС, расчеты специалиста

Основные причины снижения — уменьшение использования кирпича в жилищном строительстве из-за перехода на монолитные технологии и законов об энергоэффективности, а также выход с рынка устаревших производств.

Спрос

Спрос на кирпич формируется рынком строительства жилья. По состоянию на 1 мая 2024 года, общий ввод жилья на территории Российской Федерации составил 36,6 млн кв. м, что на 1,6% выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Источник информации: Росстат

По данным Росстата, ввод жилья за 2023 год составил 110,4 млн кв. м, что является абсолютным рекордом в России и на 7,5% превышает результат 2022 года. При этом многоквартирных домов (МКД) введено 51,7 млн кв. м, что больше на 13,7 % к аналогичному периоду прошлого года, ввод индивидуальных жилых домов (ИЖС) составил 58,6 млн кв. м, данный показатель также демонстрирует прирост относительно 2022 года.

Спрос на кирпичи в Российской Федерации остаётся высоким, о чём свидетельствуют и данные по распределению жилищного строительства застройщиков по материалам стен.

Источник информации: Аналитический обзор «Строительство жилья профессиональными застройщиками декабрь 2023 г.», ООО «Институт развития строительной отрасли»

Согласно таблице, кирпич занимает третье место по количеству строящихся домов (23,7%) и жилых единиц (10,1%), а также по совокупной площади жилых единиц (10,7%).

Предложение

Структура рынка довольно стабильна: в среднем 43 % приходится на производство кирпича керамического неогнеупорного строительного, 39% - на производство блоков стеновых силикатных и 18% - на производство кирпича строительного (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня.

Строительные кирпичи керамические, силикатные и строительные блоки являются товарами – субститутами (взаимозаменяемые товары). В 2020 г. произошло падение производства по всем товарным позициям в анализируемой категории. Начиная с 2021 г. увеличение темпов прироста производства стеновых силикатных блоков вело к замедлению темпов прироста керамических и силикатных кирпичей, и наоборот.

Источник информации: ЕМИСС

Крупные игроки

Производством кирпича в РФ занимаются порядка 700 предприятий. Как правило, они реализуют свою продукцию на территории своего региона, так как доставка кирпича на большие расстояния может существенно увеличить его цену. Экономически выгодно осуществлять поставку кирпича не более чем на 200–300 километров, если речь идет об автомобильном транспорте.

Среди крупнейших производителей кирпича можно выделить следующих игроков:

1. ОАО «Голицынский керамический завод»
2. ООО «Липецкий силикатный завод»
3. ООО «Губский кирпич»
4. Кирпичный завод АО «Новомосковскогнеупор»
5. ООО «Кировский кирпичный завод»

Данные компании занимают значительную долю на рынке и обеспечивают стабильное предложение кирпича для строительных проектов.

Тенденции

Кирпич остается одним из самых универсальных и востребованных строительных материалов в России, и его потребление продолжает расти на фоне увеличения объемов строительства. Однако, в последние годы на рынке наблюдаются определенные тенденции, которые влияют на производство и спрос на кирпич. Основные тенденции рынка кирпича в России, следующие:

• Рост спроса на экологически чистые и энергоэффективные материалы

В последние годы наблюдается рост интереса к экологически чистым материалам, в том числе и к кирпичу. Также растет интерес к кирпичу с улучшенными теплоизоляционными характеристиками, что позволяет снизить затраты на отопление зданий.

• Конкуренция со стороны альтернативных материалов

На рынке строительных материалов наблюдается рост популярности заменителей кирпича, таких как стеновые блоки и другие современные строительные материалы, что приводит к снижению доли кирпича в общих объемах строительства.

• Износ основных фондов кирпичных производств

Постепенно с рынка уходят производства с устаревшим и изношенным оборудованием, не выдерживающим как внутриотраслевой конкуренции, так и давления материалов-заменителей.

• Региональный характер рынка

Производство кирпича часто имеет региональный характер из-за высокой стоимости транспортировки.  Наиболее активное производство кирпича сосредоточено в Центральном федеральном округе, как наиболее экономически активном. В нем реализуется около 31,7% общего объема.