Рынок сухих строительных смесей

Сухие смеси используются для различных строительных и ремонтных работ, включая жилое, коммерческое и инфраструктурное строительство. Сухие смеси представляют собой готовые к применению смеси цемента, песка, заполнителей и различных добавок, которые необходимо развести водой перед использованием.

Объем рынка

За 2023 год объем рынка в натуральном выражении составил 30 925,7 тыс. тонн, что на 13% больше 2022 года. Рост рынка связан с увеличением импортных поставок на 5% и увеличением производства на 13%.

Источник: ФСГС РФ, выгрузки таможенных деклараций

В целом рынок характеризуется как импортонезависимый. Более того, в данный момент крупные игроки на зарубежном рынке существуют в условиях ограничения поставок своей продукции в Россию, поэтому для Российских компаний появилось много преимуществ на внутреннем рынке.

Спрос

Строительный сектор стал локомотивом российской экономики. В 2022 году в России было введено 102,7 млн кв. м жилья — это рекордный показатель за всю историю ведения статистики. Градостроительный потенциал увеличен до 405 млн кв. м, а это означает, что именно столько жилья строители могут возвести в ближайшие годы по всей стране. В такой ситуации большое значение имеет отсутствие дефицита стройматериалов и их активное импортозамещение. Строительная отрасль очень важна для страны и ее развития. Это 5,2% внутреннего валового продукта — достаточно серьезная доля, которая обеспечивает занятость почти 11% населения.

Предложение

На российском рынке сухих строительных смесей наблюдается ежегодный рост производства, обусловленный растущим спросом.

Источник: ФСГС РФ

Производство смесей и растворов строительных в России за рассмотренный период имеет положительную динамику. На протяжении всех рассматриваемых периодов наблюдается рост объема производства, что говорит об увеличении спроса на данный вид продукции. В 2023 году прирост показателя составил 13% или 3 657 тыс. тонн смесей и растворов.

Цены

Цена смесей и растворов строительных в значительной степени зависит от цен на основное сырье: известняк, мел, кварцевый песок, известь гидравлическая, портландцемент с минеральными добавками. Это основные составляющие, точный состав зависит от конкретной смеси, раствора и производителя.

Наибольшая волатильность цен наблюдается у гидравлической извести и портландцемента с минеральными добавками. Одна из причин – цена на топливо. Известковые заводы используют большое количество топлива для производства, поэтому повышение цен на нефть и газ напрямую влияет на себестоимость извести и приводит к повышению цен на нее. Изменение цен на портландцемент в основном связано с:

1. Ценой на цементный клинкер: клинкер является основным компонентом цемента, и его цена зависит от стоимости сырья (известняка, глины), топлива, логистики и спроса. Изменения цены на клинкер напрямую влияют на стоимость цемента;
2. Ценой на минеральные добавки: минеральные добавки, такие как зола уноса, шлаки и другие, используются для снижения стоимости цемента и улучшения его свойств. Изменения цены на эти добавки влияют на конечную стоимость цемента.

Конкурентное окружение

Рынок сухих строительных смесей сильно разделен между множеством региональных и местных компаний, что приводит к высокой конкуренции.

По данным Ассоциации «Союз производителей сухих строительных смесей», на российском рынке сухих строительных смесей доминируют пять компаний — «Knauf», «Старатели», «Юнис», «Ветонит», «Плитонит», вместе они занимают более 50% рынка.

Примеры других компаний на российском рынке:

• ООО «РУНИТ»
• ООО «КЛЕСТЕР СИСТЕМ СУХИЕ СМЕСИ»
• ООО ЗССС «ОСНОВА»
• ООО «ЭЛАСТОБЕТОН»
• ООО «ЧЕРКЕССКСТРОЙПРОДУКТ»

Производством данной группы продукции в России занимается большое количество компаний, выпускающих широкий ассортимент, что является важным фактором для строительных организаций и дилеров, которым проще закупать все виды сухих строительных смесей в одном месте.

Тенденции развития рынка

По информации «Morder intelligence», мировой объем рынка сухих строительных смесей оценивается в 319,36 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 423,77 млн долларов США к 2029 году, среднегодовой темп роста составит 5,82% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)

Российский рынок сухих строительных смесей обладает значительным потенциалом развития. Успех ждет тех производителей, которые смогут адаптироваться к актуальным тенденциям и предлагать востребованные решения.

К основным тенденциям рынка можно отнести:

• Рост спроса на экологичные и безопасные материалы: потребители все больше внимания уделяют экологичности и безопасности используемых строительных смесей;
• Развитие сегмента специализированных смесей: растет потребность в смесях с особыми свойствами, предназначенных для конкретных задач (например, для ремонта, гидроизоляции, теплоизоляции);
• Внедрение инновационных технологий: использование новых технологий, позволяющих улучшить характеристики смесей (прочность, долговечность, удобство применения), становится важным конкурентным преимуществом;
• Повышение внимания к устойчивому развитию: производители, придерживающиеся принципов устойчивого развития (использование вторичного сырья, снижение отходов), получают преимущество в глазах потребителей и инвесторов;
• Концентрация и консолидация рынка: слияние и поглощение мелких игроков более крупными, для повышения эффективности и конкурентоспособности.