Рынок трубопроводной арматуры

Трубопроводная арматура — устройства для управления потоком сред в трубопроводах, включая задвижки, клапаны, краны, а также специализированные изделия (гидранты, колонки, штоки). Рынок является производным от инвестиционной активности в нефтегазовом секторе, ЖКХ и инфраструктурном строительстве.

Объем рынка

Динамика оборота организаций-производителей трубопроводной арматуры (ОКВЭД 28.14) в Российской Федерации демонстрирует стабильный рост, кроме 2020 г. В 2022 году произошло наибольшее процентное увеличение показателя: оборот организаций-производителей трубопроводной арматуры увеличился на 73% по сравнению с 2021 годом (107 922 млн руб.) и составил 186 862 млн руб. Следующий по величине скачок роста в размере 21% произошел в 2019 г. (оборот организаций увеличился с 90 847 млн руб. в 2018 г. до 109 799 млн руб.) и в 2024 году (показатель увеличился с 194 216 млн руб. в 2023 году до 227 035 млн руб.).

Источник информации: ФСГС РФ

По результатам 2024 г. трубопроводная арматура производится в основном в Уральском федеральном округе (УФО) и Центральном федеральном округе (ЦФО).

Источник информации: ФСГС РФ

Таким образом, на данный момент наблюдается положительная тенденция роста объемов производства трубопроводной арматуры в РФ.

Спрос

В отраслях нефтегазового сектора и ЖКХ, традиционно потребляющих около 60% производимой продукции, дополнительная потребность в отечественной трубопроводной арматуре по отдельным категориям продуктов к 2028 году может составить до 20% к объемам производства 2024 года. Это может быть связано с ростом строительства жилых и производственных объектов в стране.

Источник: flanarmgroup.ru

По данным ЦСР в 2023 г. по сравнению с 2014 г. объем инвестиций в водоснабжение и водоотведение в фактических ценах вырос в 2,1 раза, а в постоянных ценах 2014 г. – на 6% (в водоснабжении снижение на 8%, в водоотведении рост на 31%). За трехлетние периоды объем инвестиций в водоснабжение и водоотведение (далее ВиВ) (в ценах 2014 г.) оказался максимальным в 2021–2023 гг. (421 млрд руб.), что на 48% больше показателя за 2017–2019 гг. и на 26% превышает показатель за 2014–2016 гг., что свидетельствует о повышении инвестиционной активности в сфере ВиВ в последние годы.

Таким образом, рынок водоснабжения и водоотведения имеет спрос в нескольких критически важных отраслях. Сочетание объективной необходимости обновления инфраструктуры, государственной поддержки и технологического развития создает благоприятные условия для устойчивого спроса. Особенно перспективным представляется средний ценовой сегмент, где доля российских производителей пока остается недостаточной, что открывает возможности для импортозамещения.

Внешняя торговля

Экспорт

В 2023 году объем экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении составил 338,2 млн. дол. США, в натуральном выражении экспорт составил 6,45 тыс. тонн. Необходимо отметить, что данные по экспорту относятся к экспорту из России во все страны, кроме стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС (ТС ЕАЭС).

Экспорт трубопроводной арматуры за 2014 – 2023 гг., млн долл. США

Источник: журнал  «Арматуростроение» №3/150/2024

По сравнению с 2022 годом объем экспорта трубопроводной арматуры российского производства вырос на 85% в стоимостном выражении и достиг максимальных значений с 2008 года.

Динамика изменений стоимостных объемов экспорта трубопроводной арматуры, 2008–2023 гг.

Источник: журнал «Арматуростроение» №3/150/2024

Импорт

По итогам 2023 года импорт трубопроводной арматуры в Россию составил 1284,0 млн дол. США, что выше показателей 2022 года на 16,9%, при этом в натуральном выражении показатели выросли на 32,5%.

Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры, 2013–2023 гг.

Источник: журнал  «Арматуростроение» №3/150/2024

Динамика рынка

Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении представлена ниже.

Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении

Источник: журнал  «Арматуростроение» №3/150/2024

На рисунке выше наглядно представлены тенденции последних лет, и если 2022 год был первым с 2007 года, когда объем производства превысил объем импорта, то в 2023 году эта тенденция сохранилась, однако объемы производства и импорта почти сравнялись.

По итогам 2023 года импорт арматуры вырос на 16,9%. Преимущественно за счет увеличения объемов поставок арматуры из Китая, который нарастил поставки на 54,4% по сравнению с прошлым годом, и его доля в импорте составила 58% в 2023 году. Объем экспорта трубопроводной арматуры российского производства вырос в 2023 году на 85% и составил 326 млн дол. США – это наивысшие показатели с 2008 года.

Прогноз развития рынка

В целом, трубопроводная арматура даже в условиях экономических трудностей сохраняет статус отрасли с большим потенциалом к развитию.

•      В 2023 г. экспорт вырос на 85%, достигнув максимума с 2008 года.
•     Лидирующую позицию в импорте занимает Китай, который увеличил свою долю в поставках до 57% в 2023 г.
•     Основной спрос на рынке трубопроводной арматуры формируют инфраструктурные проекты.

Прогнозный оборот производителей трубопроводной арматуры был рассчитан на основании ретроспективного среднегодового темпа прироста продаж, равному 4%.

Оборот производителей трубопроводной арматуры, (текущий и прогнозный за 2021–2030 гг.) в России, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, данные Инициатора, прогноз МЭР РФ

Согласно представленному выше прогнозу, оборот производителей трубопроводной арматуры в России к 2030 году достигнет 297,7 млрд руб.