Рынок пластиковых изделий, используемых в строительстве

Пластиковые изделия — это группа широко используемых синтетических полимеров, которые производятся в больших объемах для различных повседневных применений. Обычно их получают из нефтехимических продуктов, и они включают такие материалы, как полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), поливинилхлорид (ПВХ) и полистирол (ПС) и другие.

Предложение

Динамика оборота организаций-производителей пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД 2 22.23), в Российской Федерации демонстрирует стабильный рост, кроме 2022 и 2023 гг. В 2021 году произошло наибольшее процентное увеличение показателя: оборот организаций-производителей пластмассовых изделий, используемых в строительстве, увеличился на 44% по сравнению с 2020 годом (111 612 млн руб.) и составил 160 298 млн руб. Следующий по величине скачек роста в размере 32% произошел в 2024 г. в следствие того, что оборот организаций увеличился с 149 088 млн руб. в 2023 г. до 196 882 млн руб.

Источник информации: ФСГС РФ

Оценка объемов производства осуществлена на основании данных Федеральной службы государственной статистики в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности:

·       ОКПД 2 22.23.19 - Изделия пластмассовые строительные, не включенные в другие группировки.

Производство пластмассовых строительных изделий, не включенных в другие группировки, в России за рассмотренный период имеет положительную динамику. В 2018 году произошел небольшой спад производства на 14% по сравнению с 2017 годом. Однако с 2019 г. и вплоть до 2024 г. можно увидеть рост. При этом по итогам 1 квартала (январь-март) 2025 года наблюдается также увеличение показателя на 46% относительно аналогичного периода (за январь-март 2024 года 3 446 млн руб.).

Источник информации: ФСГС РФ

Наибольшая доля выпуска пластмассовых строительных изделий, не включенных в другие группировки, приходится на Центральный федеральный округ (ЦФО), Южный федеральный округ (ЮФО) и Северо-западный федеральный округ (СЗФО).

Источник информации: ФСГС РФ

Таким образом, на данный момент наблюдается положительная тенденция роста объемов производства пластмассовых изделий, используемых в строительстве, в РФ.

Спрос

На сегодняшний день спрос на изделия из пластмасс удовлетворяется в большей степени за счет собственного производства.

В отраслях строительства, автомобилестроения и упаковки, традиционно потребляющих до 70% производимых пластиков, дополнительная потребность в отечественных пластиках по отдельным категориям продуктов к 2028 году может составить от 0,2% до 37% к объемам производства 2021 года. Это может быть связано с развитием сферы общественного питания и увеличением потребления в условиях пандемии. На рисунке ниже представлены основные отрасли-потребители пластиковых изделий.

Источник информации: ВШЭ

Цены

Цены на пластиковые изделия в значительной степени зависят от цен на основное сырье, необходимое для производства данного вида продукции: полистирол (ПС), поливинилхлорид (ПВХ), полиэтилен (ПЭ), полипропилен (ПП), полиамиды (ПА) и поликарбонат (ПК). Это основные материалы, используемые для производства пластиковых изделий.

Для проведения анализа цен были рассмотрены цены на рынке пластмассовых плит, полос, труб и профилей в Российской Федерации.

С 2017 по 2023 год наблюдалась скачкообразная динамика индекса цен производителей пластмассовых изделий, используемых в строительстве. Наиболее высоким значение индекса цен было зафиксировано в 2021 году – 125,11%.

Источник информации: ФСГС РФ

Прогноз развития рынка

Рынок пластиковых изделий в России является ключевым сегментом строительной отрасли, отражающим разнообразные потребности и тенденции промышленности. Пластмассы нашли самое широкое применение для изготовления строительных деталей различного назначения: ограждающих конструкций, внутренней отделки зданий, оконных рам и дверей, тепло-, гидро- и звукоизоляции и т.д. Среди полимерных материалов в строительстве доминирует поливинилхлорид, на долю которого на российском рынке приходится около 80% потребления пластиков.

Оборот организаций, занимающиеся производством пластмассовых изделий, используемых в строительстве (ОКВЭД 2 22.23), за 2018–2024 гг. по России рос в среднем на 10,3%. Прогнозный оборот производителей пластмассовых изделий, используемых в строительстве, строился с использованием прогнозного ИЦП по виду деятельности «Производство изделий из пластмасс» ИПЦ на 2029 и 2030 гг. приравнен к показателю 2028 года.

Дальнейшее развитие рынка будет взаимосвязано с технологическими инновациями, повышением качества продукции и соблюдением важнейших принципов устойчивого развития.

Оборот производителей пластмассовых изделий, используемых в строительстве, (текущий и прогнозный за 2021–2030 гг.) в России, млн руб.

Источник: ФСГС РФ, прогноз МЭР РФ

Согласно представленному выше прогнозу, оборот производителей пластмассовых изделий, используемых в строительстве, в России к 2030 году достигнет 265,34 млрд руб.