Рынок фенольной пленки
Рынок фенольной пленки является частью рынка плоских полимерных и пластмассовых самоклеящихся форм. Фенольная пленка представляет собой специальную бумагу (крафт), пропитанную термореактивной фенолоформальдегидной смолой с добавлением красителей, пигментов и различных химических добавок.
Предложение
В 2016 году производство фенольной пленки на отечественном рынке практически отсутствовало. Известно, что различные крупные предприятия делали попытки организовать производство пленки, однако закрывали этот вид бизнеса несмотря на востребованность материала. В настоящее время наблюдается увеличение внутреннего производства в составе рынка плоских полимерных и пластмассовых самоклеящихся форм. Так, в 2018 году производство плоских пластмассовых самоклеящихся форм выросло относительно 2017 года на 17%, когда производство полимерных изделий снизилось на 16%. В 2019 году снизилось производство как пластмассовых, так и полимерных изделий на 2% и 4% соответственно.
Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»
В целом производство пластмассовых самоклеящихся форм в разы выше, чем производство полимерных изделий. Ожидаемый темп прироста производства полимерных самоклеящихся форм составляет 2%, пластмассовых форм – 7% ежегодно.
Спрос
Несмотря на достаточно широкий спектр применения фенольных пленок, более 90% их используется при выпуске изделий из древесины, в частности фанеры (ламинированной фанеры) и бумажно-слоистых пластиков. Следовательно, спрос на фенольную пленку напрямую зависит от состояния фанерного производства в России. За 2019 год производство фанеры выросло на 10% относительно 2018 года и составило 4 121 тыс. куб. м.
Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»
Ожидаемый темп прироста производства фанеры в период с 2020 по 2023 гг. составляет 4% ежегодно, что обеспечит аналогичный прирост спроса на фенольную пленку.
Цены
Цены на фенольную пленку зависят от цены на фенолоформальдегидные водостойкие клеи и связующие на их основе. Кроме того, ценообразование на рынке фенольной пленки учитывает влияние следующих факторов:
- численность потенциальных потребителей;
- присутствие на рынке зарубежных аналогов;
- наличие ценовых ориентиров (цен аналогов).
Источник: оценка ООО «АКОМ»
В перспективе ожидается рост цен на фенольную пленку под влиянием валютной конъюнктуры на рынок.
Игроки
В настоящее время на отечественном рынке фенольной пленки появляется больше крупных игроков, что связано с возможностью начать производство на высокотехнологичном уровне и, тем самым, обеспечить конкуренцию иностранным поставщикам.
На российском рынке фенольной пленки конкуренция отмечается между отечественными и иностранными компаниями.
Отечественные производители фенольной пленки:
- АО «Слотекс»;
- ООО «Слотекс-М»;
- ООО «Новел Групп»;
- ООО «Производственная фирма «Стандарт».
Иностранные производители фенольной пленки:
- SURFACTOR GERMANY GMBH;
- Dongwha Enterprise Co Ltd.
Тенденции развития рынка
К точкам роста или драйверам, влияющим на потребление фенольной пленки для ламинирования фанеры как внутри страны, так и на внешних рынках, относятся:
- развитие производства фанеры и древесных плит;
- положительная динамика в строительном секторе;
- развитие машиностроения;
- развитие мебельного рынка.
Барьером для производства фенольной пленки является то, что к клееной продукции на основе фенолоформальдегидных смол сегодня предъявляются высокие