КОНСАЛТИНГ ОЦЕНКА МАРКЕТИНГ
г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит.Б, пом.8Н, комн.22
Главная / Аналитика / Рынок инъекционной полиуретановой гидроизоляции (полиуретановых смол)

Рынок инъекционной полиуретановой гидроизоляции (полиуретановых смол)

01.09.2020

Исследование охватывает российский рынок инъекционной полиуретановой гидроизоляции (полиуретановых смол). Инъекционная полиуретановая гидроизоляция — это одна из технологий защиты от капиллярной влаги, грунтовых и ливневых вод фундамента, стен и опор горизонтальных перекрытий, которые находятся ниже уровня горизонта земли.

Предложение

Предложение на рынке формируется из двух видов полиуретановых смол: однокомпонентных и двухкомпонентных. Объем производства имеет скачкообразную динамику, что объясняется высокими барьерами и требованиями отрасли, неопределенностью экономической ситуации в стране, а именно, согласно данным опроса руководителей малых предприятий обрабатывающих производств за 2017-2018 гг., ограничивается следующими факторами:

  • недостаточным спросом на продукцию на внутреннем рынке;
  • высоким уровнем налогообложения.

По итогам 2019 г. было произведено 474 774 тонн смолы, что на 6% меньше, чем в 2018 г.

                                                                                                                                                                                  Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»

В период с 2020 по 2023 гг. ожидаемый темп прироста производства планируется на уровне 10% ежегодно, что, в первую очередь, возможно благодаря политике импортозамещения и увеличению объема инвестиций в развитие химического комплекса в стране.

Спрос

Отрасли применения полиуретановых смол, используемых для гидроизоляции конструкций инъекционным методом, являются довольно разнообразными:

  • здания и сооружения (подвалы и цокольные помещения, фундаменты зданий и т.д.);
  • метрополитен;
  • гидротехнические и очистные сооружения;
  • водоснабжение и водоотведение (водопроводные и канализационные коммуникации) и пр.

Спрос на инъекционную полиуретановую гидроизоляцию активно растет благодаря инфраструктурному буму и увеличению объемов промышленного, коммерческого и жилищного строительства в России. За последние десять лет строительный рынок России активно развивается, темп прироста ввода зданий за 2010-2019 гг. в среднем составляет 4% (в 2018-2019 гг. – в среднем 6%). Объем введенных в действие зданий жилого и нежилого назначения на 2019 год составил 306 тыс. ед.

                                                                                                                                                                                  Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»

В перспективе ожидается дальнейший рост ввода в действие жилого и нежилого строительства в России средними темпами прироста, сложившимися за предыдущие периоды (ежегодно в 6%).

Цены

Индекс цен на синтетические смолы демонстрирует скачкообразную динамику, при этом отклонения цен не превышают 5%.

                                                                                                                                                                                                               Источник: ФСГС РФ

Цены на рынке полиуретановых смол зависят от поставок импортного сырья. Потребность российского рынка в изоцианатах (толуилендиизоцианатах (ТДИ) и метилендифенилдиизоцианатах (МДИ)), являющихся основным компонентом для получения полиуретановых смол, в настоящий момент полностью закрывается импортом.

Средняя цена на полиуретановую смолу однокомпонентную находится на уровне 885 руб. за кг, а двухкомпонентную – 800 руб. за кг.

                                                                                                                                                                                 Источник: оценка ООО «АКОМ»

Однокомпонентные полиуретановые смолы в среднем дороже двухкомпонентных на 11%

Игроки

Число предприятий и организаций по виду экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов», к которому относится производство полиуретановых смол, по итогам 2018 года составляет 10 776 компаний. За 2016-2018 гг. наблюдается уменьшение количества производителей химических веществ и химических продуктов.

Ряд российских производителей инъекционных полиуретановых смол:

  • ООО «СВСТОП»;
  • ООО «Гидрозо»;
  • ООО «НПО «Стрим».

Тенденции развития рынка

Активно развивающийся химический комплекс является драйвером роста рынка полиуретановых смол. Более того, государство активно поддерживает отрасль за счет инвестиций.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Источник: Минпромторг

Развитие российского рынка инъекционной полиуретановой гидроизоляции (полиуретановых смол), несмотря на господдержку, сдерживает несколько экономических барьеров:

  • слабая сырьевая база;
  • зависимость от импортного сырья;
  • недостаток квалифицированных кадров.

Таким образом, существуют определенные сложности и барьеры, с которыми сталкиваются производители на рынке полиуретановых смол, но доходность рынка и потребность в качественном продукте продолжает привлекать инвесторов. Рынок полиуретановых смол имеет высокие тенденции развития, обусловленные востребованностью продукта в современном мире, поддержкой отрасли государством и развитием химической отрасли в целом.

Запросить PDF