Рынок алюминиевых профилей
Исследование охватывает российский рынок прессованных алюминиевых профилей, представляющих собой конструкцию, которая используется в изготовлении мебели, окон, различных перегородок, авиастроении, строительстве зданий и т.д.
Объем рынка
Рынок алюминиевого профиля в России более чем на 83% состоит из внутреннего производства, в структуре которого большую долю (60%) занимают профили с порошковым покрытием (окрашенные профили), что обусловлено их высоким спросом. Согласно расчетам аналитиков, объем рынка алюминиевого профиля в России в 2018 году составил более 242 тыс. тонн.
Источник: аналитические данные открытых источников, оценка ООО «АКОМ»
В среднесрочной перспективе ожидается, что рынок алюминиевого профиля в России будет расти со среднегодовым темпом в 2,25% ежегодно.
Спрос
Преимущества алюминиевых профилей и разнообразие возможных форм позволяют использовать их в таких отраслях экономики, как строительство, машиностроение, авиастроение, энергетика и пр.
Источник: архив электронных ресурсов СФУ
Основным потребителем алюминиевых профилей в Российской Федерации является строительная отрасль (73% от общего потребления). В строительной отрасли алюминиевые профили чаще всего используются при возведении, ремонте и реконструкции офисных и административных зданий (31%) и жилых домов (24%).
Источник: архив электронных ресурсов СФУ
Поскольку наибольшая доля потребления алюминиевого профиля приходится на жилищное и коммерческое строительство, то потребление алюминиевых профилей находится в тесной зависимости от объемов строительства.
Ежегодно в России вводятся в действие жилые и нежилые здания, количество которых на протяжении 2016-2019 гг. увеличилось с 278,3 тыс. шт. до 305,5 тыс. шт., а площадь – с 135,8 млн. кв. м до 146,7 млн. кв. м. В перспективе ожидается дальнейший рост ввода зданий.
Источник: ФСГС РФ, оценка ООО «АКОМ»
Рост общего количества введенных в действие жилых и нежилых зданий в России и их площадей оказывает положительное влияние на рынок алюминиевых профилей.
Цены
Ценообразование на рынке алюминиевых профилей зависит от цен на основное сырье, которым является алюминий. За январь-октябрь 2020 года средняя цена на необработанный алюминий составила 116 тыс. руб. за тонну.
Источник: ФСГС РФ
Средняя цена на прутки, катанки и профили из алюминия или алюминиевых сплавов за период с января по октябрь 2020 года составила 176 тыс. руб. за тонну.
Игроки
На 2019 год в России зарегистрировано 934 компании по обработке металлов и нанесению на них покрытий и 93 компании по ковке, прессованию, штамповке и профилированию изделий.
Ряд крупных игроков на рынке алюминиевых профилей:
- ООО «Урало-Сибирская Профильная компания» (ООО «УСП»);
- ООО «Петрокон»;
- ООО АПП «Энергомаш»;
- АО «Татпроф»;
- ООО «КРАМЗ»;
- ООО «ЛПЗ «Сегал»;
- ООО «Алмета»;
- ООО «Агрисовгаз».
Тенденции развития рынка
Рынок алюминиевых профилей имеет потенциал роста в связи с увеличением объемов строительства и транспортного машиностроения. Кроме того, стимулирует потребление алюминиевого профиля в России и в мире ужесточение экологического законодательства и рост роли возобновляемых источников энергии.
На мировом рынке алюминиевых профилей машиностроение является основным потребителем, на его долю приходится около половины видимого потребления. Несмотря на невысокие, относительного мировых, показатели транспортного машиностроения в России ожидается, что производители автомобилей в ближайшие пять лет обеспечат около половины прироста потребления алюминия, что обуславливается глобальным трендом наращивания производства автомобилей с более высоким содержанием алюминия. На текущий момент по-прежнему основным потребителем в России выступает строительная отрасль.